أعلنت شركة مولتي كولور عن إعادة رسملة كبيرة تهدف إلى إعادة ضبط ميزانيتها العمومية وتعزيز قدرتها على الاستثمار للنمو طويل الأجل. وقد دخلت الشركة العالمية لإنتاج الملصقات في اتفاقية دعم إعادة هيكلة مع راعيها في الملكية، شركة كلايتون دوبيليه آند رايس، وحاملي حوالي 70 في المئة من ديونها المضمونة الأولى.

من المتوقع أن تُخفض الاتفاقية بشكل كبير من هيكلة رأس مال MCC وتقلل الدين الممول الصافي من حوالي 5.9 مليار دولار إلى نحو 2.0 مليار دولار. وكتجزء من إعادة الهيكلة، تتوقع MCC خفض نفقات الفائدة النقدية السنوية من نحو 475 مليون دولار إلى 140 مليون دولار في عام 2026، وهو تقليل بأكثر من 330 مليون دولار، مع تمديد آجال استحقاق الديون طويلة الأجل حتى عام 2033.

لتنفيذ الصفقة، أطلقت MCC عريضة طلب موافقة وتخطط لإتمام إعادة الهيكلة من خلال عملية فصلية للفصل 11. تدعم هذه الهيكلة CD&R وأغلبية ساحقة من المقرضين، الذين وافقوا على دعم استثمار يقارب 890 مليون دولار في رأس المال العادي والممتاز الجديد. بعد الظهور، تتوقع MCC أن يكون لديها أكثر من 500 مليون دولار في السيولة المتاحة لدعم العمليات الجارية، واستثمارات رأس المال، ومبادرات النمو الاستراتيجي.

قال حسن رميلة، رئيس ومدير تنفيذي شركة MCC، إن إعادة الهيكلة المالية تُبنى على التقدم التشغيلي والتجاري الذي تحقق على مدى العامين الماضيين. وأشار إلى أن تحسين هيكل رأس المال للشركة يعد خطوة حاسمة في تعزيز استراتيجية النمو لشركة MCC، مما يتيح الاستمرار في الاستثمار في حلول العلامات التجارية المبتكرة وذات الجودة العالية التي تساعد العلامات التجارية على التواصل مع المستهلكين، وحماية سلامة المنتجات، ودعم أهداف الاستدامة.

من المهم للعملاء والموردين، أكدت MCC أن إعادة الهيكلة مصممة ليكون العمل كما هو معتاد. من المتوقع أن يُدفع لجميع الموردين التجاريين بالكامل، ومن المتوقع أن تستمر العمليات العالمية وخدمة العملاء دون انقطاع. تشمل اتفاقية دعم إعادة الهيكلة أيضاً تمويلاً جديداً قدره 250 مليون دولار للمدين تحت الحيازة، بهدف ضمان السيولة الكافية طوال عملية الفصل 11 والسماح للشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والشركاء والموردين.

عند التقديم، تخطط MCC لطلب موافقات المحكمة القياسية لليوم الأول لمواصلة دفع الأجور والمزايا، وتسوية المطالبات المتعلقة بالموظفين، ودفع الموردين في سياق الأعمال المعتاد، والحفاظ على العمليات التجارية الطبيعية بينما يتم استكمال إعادة هيكلة رأس المال.

مع تعزيز الميزانية العمومية، وتمديد آجال استحقاق الديون، وتقليل عبء الفائدة، قالت MCC إنها ستكون في وضع أفضل لمتابعة الاستثمار طويل الأجل والابتكار والتميز التشغيلي عبر امتدادها العالمي. وترى الشركة أن هذه الصفقة تُعد أساسًا للنمو المستدام في سوق التعبئة والتغليف والوسم المتطور، بدلاً من الانكماش، مما يشير إلى التزام مستمر تجاه العملاء والموظفين ومالكي العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم.