ProAmpac a annoncé un accord définitif pour acquérir TC Transcontinental Packaging (TCP) de TC Transcontinental dans le cadre d'une transaction de 1,51 milliard de dollars US, ce qui élargira considérablement la présence internationale de ProAmpac et ses capacités en sciences des matériaux. TCP a généré environ 1,2 milliard de dollars US de revenus au cours des 12 mois se terminant le 27 juillet 2025, et l'acquisition devrait être finalisée au premier trimestre de 2026, sous réserve des approbations des actionnaires et des régulateurs.

Avec des opérations en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, TCP apporte à ProAmpac une capacité de fabrication étendue et des capacités avancées dans des secteurs clés tels que l'emballage pour les produits laitiers, la viande, les protéines, ainsi que l'emballage médical et pharmaceutique. L'acquisition accélère le développement par ProAmpac de solutions d'emballage durables de nouvelle génération, telles que les structures mono-matériel, les films barrière et les alternatives à base de fibres.

« Cette acquisition est une étape transformationnelle pour ProAmpac et TCP, » a déclaré Greg Tucker, Fondateur, Vice-Président et PDG de ProAmpac. « Grâce à TCP, ProAmpac élargit son marché cible et étend sa présence géographique. Ensemble, nous nous engageons à fournir des solutions d'emballage performantes et de plus en plus durables à nos clients. »

Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil d'administration de Transcontinental Inc., a accueilli favorablement la transaction, notant l'alignement culturel entre les entreprises. « Je crois que TCP a trouvé un nouveau foyer prometteur avec ProAmpac. À l'instar de TC Transcontinental, ProAmpac a construit son entreprise avec un focus sans relâche sur la réussite des clients. Cette combinaison sera bien positionnée pour fournir une valeur accrue. »

Le principal propriétaire de ProAmpac, PPC, a également souligné l'importance stratégique. « Nous avons maintenu un engagement à long terme pour faire de ProAmpac un fournisseur d'emballages de premier plan, » a déclaré Michael Nelson, associé directeur et responsable des investissements chez PPC. Il a noté que l'acquisition de TCP poursuit la stratégie de l'entreprise d'élargir ses offres d'emballages durables et son rayonnement géographique.

La transaction est soutenue par Goldman Sachs en tant que conseiller financier principal et J.P. Morgan Securities LLC en tant que conseiller financier de ProAmpac, avec Kirkland & Ellis LLP et McCarthy Tétrault LLP servant de conseillers juridiques. Avec cette acquisition, ProAmpac se positionne comme un concurrent mondial plus solide dans l'emballage flexible—approfondissant son expertise technique, accélérant l'innovation durable et élargissant sa capacité à servir les clients sur un plus large éventail de marchés.