マルチカラー・コーポレーションは、貸借対照表を再設定し、長期的な成長への投資能力を強化するための大規模な資本再編成を発表しました。このグローバルラベルメーカーは、株主スポンサーであるクレイトン・ダビリエー＆ライス、および同社の第一順位の有担保債務の約70パーセントを保有する債権者と再編成支援契約を締結しました。
この契約により、MCCの資本構造は大幅にレバレッジが軽減され、正味の資金調達借入金は約59億ドルから約20億ドルに削減されます。再編計画の一部として、MCCは年間現金利子費用を約4億7500万ドルから2026年には1億4000万ドルへと削減することを見込んでおり、3億3000万ドル以上の削減になる一方で、長期債務の満期は2033年まで延長されます。
取引を実行するために、MCCは同意の勧誘を開始し、事前パッケージ型のチャプター11プロセスを通じて再構築を完了する予定です。この再構築は、CD&Rと、8億9千万ドルの新普通株式および優先株式への投資を支えることに同意した貸し手の大多数によって支えられています。再構築後、MCCは5億ドル以上の利用可能な流動性を持ち、継続的な業務、資本投資、および戦略的成長イニシアティブをサポートすることを期待しています。
Hassan Rmaile、MCCの社長兼最高経営責任者（CEO）は、このリキャピタライゼーションが過去2年間にわたる業務および商業的な進展に基づいていると述べました。彼は、MCCの成長戦略を前進させるために、企業の資本構造を最適化することが重要なステップであり、ブランドが消費者とつながり、製品の完全性を保護し、持続可能性の目標を支援する革新的で高品質なラベルソリューションへの継続的な投資を可能にすることを指摘しました。
顧客やサプライヤーにとって重要なのは、MCCが再編が通常の業務であることを強調したことです。すべての取引ベンダーは全額支払われることが期待されており、グローバルな業務とカスタマーサービスは中断なく継続される見込みです。再編支援契約には、新しい債務者保護下での融資として2億5000万ドルが含まれており、チャプター11プロセス全体での十分な流動性を確保し、従業員、パートナー、およびサプライヤーに対する会社の義務を果たすことを目指しています。
提出後、MCCは資本再編が完了するまで、通常通り賃金や福利厚生の支払い、従業員関連の請求の満足、取引業者への通常業務での支払い、通常の業務運営の維持を続けるための標準的な初日の裁判所承認を求める予定です。
強化されたバランスシート、延長された債務の満期、および軽減された利息負担により、MCCは長期的な投資、革新、および運営の卓越性を世界中で追求するためのより良い位置に立つことができると述べました。同社は、取引を後退ではなく、変化するパッケージングとラベリング市場における持続可能な成長の基盤と見なしており、世界中の顧客、従業員、ブランドオーナーに対する継続的なコミットメントを示しています。
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