มัลติ-คัลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกาศการเพิ่มทุนครั้งสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อปรับโครงสร้างงบดุลและเสริมความสามารถในการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว ผู้ผลิตฉลากทั่วโลกได้ทำข้อตกลงการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกับผู้สนับสนุนหุ้นของบริษัท Clayton, Dubilier & Rice และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของหนี้สินชุดแรกที่ค้ำประกันอาวุโส

ข้อตกลงนี้จะช่วยลดภาระหนี้ในโครงสร้างเงินทุนของ MCC อย่างมีนัยสำคัญ โดยลดหนี้ที่ได้ให้ทุนสุทธิจากประมาณ 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลงเหลือประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง MCC คาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินสดประจำปีลงจากประมาณ 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 ลดลงมากกว่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็ขยายกำหนดชำระหนี้ระยะยาวไปถึงปี 2033

ในการดำเนินการตามธุรกรรม MCC ได้เปิดตัวการขอความยินยอมและวางแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างผ่านกระบวนการ Chapter 11 แบบแพ็คเกจล่วงหน้า การปรับโครงสร้างนี้ได้รับการสนับสนุนจาก CD&R และส่วนใหญ่ของผู้ให้กู้ซึ่งได้ตกลงที่จะประกันการลงทุนเกือบ 890 ล้านดอลลาร์ในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิใหม่ เมื่อโผล่ขึ้นมา MCC คาดว่าจะมีสภาพคล่องที่พร้อมใช้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การลงทุนทุน และโครงการการเติบโตเชิงกลยุทธ์

Hassan Rmaile ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MCC กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากความก้าวหน้าทางด้านการดำเนินงานและการค้าในช่วงสองปีที่ผ่านมา เขากล่าวว่าการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการส่งเสริมกลยุทธ์การเติบโตของ MCC ทำให้บริษัทสามารถลงทุนต่อเนื่องในโซลูชันฉลากที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูง ซึ่งช่วยให้แบรนด์เชื่อมต่อกับผู้บริโภค ปกป้องความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ที่สำคัญสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์, MCC เน้นย้ำว่าการปรับโครงสร้างนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างปกติ ซัพพลายเออร์ทุกรายคาดว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน และการดำเนินงานทั่วโลกกับการบริการลูกค้าคาดว่าจะดำเนินต่อไปโดยไม่มีการขัดจังหวะ ข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างยังรวมถึงการจัดหาเงินทุนใหม่ภายใต้การควบคุมของศาลมูลค่า $250 ล้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอตลอดกระบวนการตาม Chapter 11 และอนุญาตให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อพนักงาน, พันธมิตร, และซัพพลายเออร์ได้

เมื่อยื่นฟ้องแล้ว MCC มีแผนที่จะขออนุมัติศาลในวันแรกตามมาตรฐาน เพื่อดำเนินการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่อไป ชำระข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชำระผู้ขายตามขั้นตอนปกติ และรักษาการดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นปกติในขณะที่การปรับโครงสร้างเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ์

ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้น การขยายเวลาครบกำหนดชำระหนี้ และการลดภาระดอกเบี้ย MCC กล่าวว่าบริษัทจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการดำเนินการลงทุนระยะยาว นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการดำเนินงานทั่วโลก บริษัทมองว่าการทำธุรกรรมนี้เป็นรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากที่กำลังพัฒนา แทนที่จะเป็นการลดขนาด โดยส่งสัญญาณความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้า พนักงาน และเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก